这几天，没有人跟乌云弟弟玩。
于是，他就先去找小兔交朋友。乌云说：我们来交朋友吧？不行，你会淋我的。小白兔拒绝地说。
然后，他又去找小鸟交朋友。小鸟说：你淋到我，我就飞不起来了。你还是去找别人交朋友吧。
听了小鸟的话，他又去找小松鼠交朋友。你淋到我，我跳跃的速度就慢了。小松鼠有点想拒绝，你还是找别人交朋友吧。
小乌云急了，他哭了起来，哭得很伤心。于是就下了一场大雨。小树这时说话了：小乌云，我们交朋友吧，你看，你的雨水把我的营养和泥土冲走了。
小乌云不哭了，笑了起来。天一下子就晴了起来。
这时，一阵阵歌声回响在他俩耳边，小鸟听到了，小鱼感觉到了，小乌龟也被吵醒了他的美梦小动物们想：这究竟是谁在唱歌呢？于是，他们都走出了自己的家，来到了树旁，原来，是风儿在为乌云找到了朋友而唱歌。
这下动物们都和乌云交朋友了，小乌云笑得更厉害了。
