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沉香和父亲刘彦昌生活在一个小镇上。一日，沉香忽然发现自己身上具有“法力”，能够穿墙而过。沉香的法力引来了二郎神和哮天犬。刘彦昌不得已将真情全部告诉了沉香。原来当年母亲三圣母违反了天条和父亲结合，现在已不知去向，而破坏这个婚姻的正是他舅舅二郎神。
沉香决心救母，他偷偷地离开家，不想却被二郎神捉了去。紧急关头，百花仙子闻讯赶到。她威胁二郎神，如果不放了沉香，就将他暗恋嫦娥之事公之于众。二郎神只好退去。 在二郎神的威逼之下，牛魔王掳走了百花仙子。沉香巧遇小狐狸精小玉，二人天真无邪，互比“法力”。哮天犬追踪而至，沉香和小玉一起拼命奔逃，路上遇到了小玉的姥姥—— 衣衫褴褛的沉香回到家中。他心灰意冷，放弃了救母的想法。刘彦昌带沉香来到他曾经学艺的地方。刘彦昌告诉儿子，只要有恒心，没有办不到的事情。沉香醒悟过来，重新开始练功。
