国王的妻子因为很喜欢海岸上的生活，所以她们经常去海上玩，有一次国王送了一个水晶音乐盒给王后，她们正在海上玩得很愉快，不巧突如其来的船打破了这份安详，她们急忙逃跑，却把水晶音乐盒遗忘在了那里，王后为了去把那个水晶音乐盒夺回来，不料被船给撞死了。
从此，国王就再也没有让任何的人唱歌、跳舞，也不准笑，但是国王有个最小的女儿，她很喜欢玩，喜欢唱歌，也十分向往外面的世界。她因为跟他的父亲顶嘴而被惩罚，便结交了一个好朋友------小鲤鱼，因为小鲤鱼胡乱奏出来的一个旋律，而被追杀，但最后公主的解释，所以跳脱一节，从那次他们就再也没见过面了，公主开始觉得无聊，便四处观望，看到了一个奇怪了地方，她进去了，看到里面有很多人都在唱歌跳舞，她很兴奋，于是加入进去，她还把这个消息告诉了她的姐姐们，当姐姐们听到这个以后有点犹豫不决，因为她们的父亲很反对她们唱歌跳舞，可她们还是受不了唱歌的诱惑，于是就一起去了，她们玩得正开心的时候，被管她们的人看到了，便告诉了她们的父亲，后来公主们被禁足，其他的罪犯也都被关押了起来，然而有一个人得逞了，后来最小的公主逃了出去，救了那些被关在别的地方的人，他们便开始策划逃亡计划.……
最后因为最小的公主打动了国王，所以又开始变成了有音乐的国家。
