一个早晨，太阳暖洋洋的，湖上天鹅的心情跟天气一样，十分愉快，尤其是丑小鸭，因为她是湖面上最美的天鹅了，她有着洁白无暇的羽毛，细长的脖子，宽大有力的翅膀，迷人极了。突然，她看见了一只天鹅在孵蛋，就想起了自己的妈妈，和妈妈对自己的养育之恩，决定要去看看妈妈。
丑小鸭扑扑翅膀向农场飞去，一路上，碰到她的动物都在议论纷纷：
瞧，那儿有一只美丽的天鹅!
是呀，真美!
我要和她交朋友!
丑小鸭又路过了宁静的绿林，小鸟看到了她，大叫好美呀!这一声引来了许多动物，曾经追赶过她的猪狗见到了她那高雅的气质，不禁目瞪口呆，但丑小鸭谦虚地说：我就是那只丑小鸭呀这句话令大家大吃一惊。
飞过了好长时间，丑小鸭终于飞到了农场，农场上的草地一望无际，上面牛羊正在津津有味地吃着草，马儿在草地上奔驰，一派壮观的景象，这时丑小鸭碰到了小姑娘，小姑娘高兴地叫着：看，这儿有一只美丽的天鹅!丑小鸭却道：你不认识我了，我就是丑小鸭啊，我要去找我的妈妈，你知道在哪儿吗? 在那儿!小姑娘指着一个草堆说道。丑小鸭迫不及待地向那儿飞去，到了草堆那儿，她向妈妈奔去，鸭妈妈紧紧地抱住丑小鸭，泪水情不自禁地流了下来。
从此，丑小鸭过上了幸福的生活。
