上回说到董卓因自己位高权重诶怠慢刘备三人。飞大怒，欲提刀杀之，被刘备、关羽二人拦下，劝说于他。三人经商议后一起投奔于别处。
而这次投奔的对象对他们十分器重，与他们一起出谋划策，合兵一处，共讨张宝。这时候，曹操在跟着嵩讨张梁，大战于曲阳。在与张宝的对战中，宝的法术被刘备一方用计所破，继而大败。梁一方也被嵩与操攻破。而董卓大败于角，朝廷命操替之，角遂败。
此时，出现了一名为孙坚的人，与刘备一方于破黄巾余党中有功，得其嘉奖。而一行人中只有刘备三人因没有后备而立功未封。原其十常侍看不起刘备三人，被人揭发后，只得命刘备为地方县尉。
却又于到任后受督邮轻视。飞火起，怒鞭督邮。刘备三人被逼，于代州与刘恢相遇，留于家中。
又言宫中十常侍将不从己者皆诛之，而将渔阳的造反表章藏匿不言。后宫中的纠纷不止，风云突起，十常侍有再一步掌握住了朝廷内外。
忠臣被驱逐，智者被排挤，奸臣当道，这样的朝廷有怎能不亡呢?
