周瑜很妒忌诸葛亮的才干。周瑜以十五天呐造十万枝箭这个借口来陷害诸葛亮，诸葛亮将计就计，以三天内造好十万枝箭。并叫周瑜三天后去江边取箭。
诸葛亮向鲁肃借三十条船，每条船上要有三十名军士。船用青布幔子遮起来，还要一千多个草把子、排在船的两边，并叫
鲁肃保密。鲁肃报告周瑜时，果然没提借船的事。直到第三天四更时，诸葛亮吩咐把二十条船用绳索连接起来，使近曹军水寨。又下令把船头朝西，船尾朝东，一字摆开，又叫船上的军士擂鼓呐喊曹操见外面雾大，不敢出兵，只派弓弩手向江中呐喊处射箭。诸葛亮又下令把船掉过来，船头朝东，船尾朝西，仍旧擂鼓呐喊。天亮了，雾没还散，诸葛亮让插满箭的船，顺风顺水开回去，并吩咐军士们齐声高喊“谢谢曹丞相的箭”。
鲁肃把箭的经过告诉周瑜。周瑜自叹不如。
